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时间:2017/10/25 5:12:34 点击:

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 精锻科技:Q3营收增长提速,原材料涨价短期影响盈利  事件:  1公司1-9月实现营收8.0亿元,同比增长27.11%;归属于上市公司股东的净利润1.82亿元,同比增长33.45%;新开轻变传奇网站归属于上市公司股东的扣非净利润1.71亿元,同比增长36.59%;基本每股收益0.45元。  相比看传奇微端版投资要点:  营收增长提速,盈看看电信利能力有所下滑。  公司17Q3实现营收2.77亿元,同比增长31.79%,轻变传奇合击刚开一秒相较于上半年24.76%的增长提速明显,也明显优于Q3国内乘用车3.7%的产量增速表现。从利润端来看,公司实现扣非归母净利润5614万元,同比增长31.86%,听说1与营收端的增速基本持平,但较上半年39%的增速有明显回落。从盈利能力来看,公司Q3毛利率和净利率分别为38.69%和20.79%,同比分别下滑2.14和0.29想知道神龙个百分点;较上半年来看,毛利率和净利率分别下滑4.38和3.07个百分点,预计主要是受到原材料涨价以及汇兑损失的影响。虽英雄合击然盈利能力同环比有所下滑,但净利率依旧维持在20%以上的高位,显著优于同行表现。  对于刚开一秒电信配套大众、格特拉克项目推进顺利,成功进入法雷奥供应体系。  大众和格特拉克均是公司的主要客户,对其销售额的增长将成刚开一秒轻变传奇为公司后续业绩增量的重要来源。报告期内,公司为大众和奥迪以及格特拉克配套的技改项目推进顺利,两者Q3分别事实上今日刚开一秒变态传奇实现营收4046万元(上半年实现营收6563传奇万元)和2013万元(上半实现营收2703万元),并且均仍在进行产能提升的工作,后续将持续贡献增量。报告期内,公司还进入了法雷奥的供应体系,公司配套格事实上1特拉克的技改项目开始给南京法雷奥供货。此外公司天津工厂环评已通过初审,刚开一秒轻变传奇虽然由于相关规定将对工程进度造成3个月左右的影响,但整体可控。我们预计天津工厂将于18年底到19年初正式投产,这将有效缓事实上76合击传奇私服网解公司长期产能不足的问题,提升公司业绩。我不知道新开传奇网站刚开一秒。  学习刚开一秒轻变传奇网站新能源汽车相关零部件将逐步量产,技术中心项目提升公司竞争力。  刚开一秒电信传奇网站公司配套大众油混变速箱DQ400E驻看着刚开一秒微变传奇车齿轮、差速器壳体和锥齿轮的项目已开始做批量加工准备,预计18年将进行量产。而“刚开一秒合击传奇新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”的厂房主体已开始施工,预计18年5月交付使用,部分关键设备也已落实采购合同,项目投产后将成为公司新的业绩增长点学会传奇。  此外公司的“国家认定企业技术中心项目(一期)”也在顺利推进中,将力争18年7月投产,这将有效提升公司竞争力,为你看85客户端下载长期发展提供助力。  维持“推荐”评级。  考虑到原材料涨价对于公司业你知道刚开一秒电信绩的影响,我们下调公司17年-19年的EPS为0.62、0.78、0.93元,市盈率分看看合击别为25倍、20倍、17倍,维持“推荐”评级。  相比看刚开一秒网通轻变传奇风险提示。  (1)国内车市低迷;  (2)刚开一秒中变传奇网盈利能力下滑等。?

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作者:丁启阵 来源:默小倩
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